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引导市场回归理性还需“对症下药”

发表时间:2023-11-03 09:44作者:贾海彬

文章来源:中国医药报 04版医药专刊 中医药



近年来,民众对健康的需求日益提升,大健康市场规模随之逐步扩大。普华永道分析数据显示,2021年,我国大健康产业规模达到13万亿元,其中与中药相关产业规模超过2万亿元,增势明显。据新澳门京葡中药大数据中心统计,2022年,我国常用中药材品种产能为518.52万吨,市场规模达到2586亿元以上,呈加速增长态势。但由于多种因素的影响,中药材价格多次大起大落。特别是近5年来,中药材综合200指数平均振幅28.8%左右,每年给中医药产业造成超过744亿元的行情波动空间。

一般来说,中药材价格周期为3年一个小周期,9年一个大周期。但本轮周期已持续11年,其中连续上涨已超过3年。2023年6月16日,中药材综合200指数报收于3544.67点,与5月16日的3170.41点相比,上涨10.55%;比2022年6月16日上涨34.57%,市场行情明显异常。6月份,预计的淡季行情并未出现,市场依旧呈现火爆态势,涨价品种数量和上涨幅度均大幅增加,月度综合200指数上涨超过30%。

五大因素导致药材价格大幅波动

新澳门京葡中药大数据中心通过对产、供、需多维度的数据分析发现,本轮中药材价格异常上涨的原因主要包括以下五个方面。

不合理的产业链利益分配格局

据新澳门京葡中药大数据中心统计,2022年我国中药材生产环节市场规模为2860亿元,平均营收为0.21万元;工业及终端环节市场规模为7320亿元,平均营收4280.7万元。

可以看出,工业及终端环节的市场规模与营收水平远高于生产环节,工业企业为整个产业链的获利主体和话语权掌握者。但长期不重视源头和供应链保障,再加上中间环节混乱,生产环节得不到反哺,即使中药材价格暴涨,药农也得不到多少收益,客观上导致中药材生产端保障能力极为薄弱。

多种中药材盲目生产

2015—2018年,我国中药材生产基地建设处于快速增长期,年均增长均在1.5万家以上。但随着政策扶持减弱,建设速度大幅下降。

2018—2021年,中药材种植热情退去,留下大量重复建设的过剩产能。如江西和福建的栀子产区,2018年之前农户在扶持资金支持下盲目扩大种植,导致该品种价格连续暴跌,最低时只有5.5元(公斤价,下同),根本不够采收的劳力成本,造成大量在地面积抛荒,为本轮栀子价格暴涨到38元以上埋下隐患。

中药材质量门槛提高

为提高中药材质量,2020年版《中华人民共和国药典》(以下简称《中国药典》)增加了较多的检测项目,但由于现阶段国内中药材生产基础极为薄弱,提高质量门槛意味着多种中药材生产不能像以往一样粗放进行。例如连翘和酸枣仁,为了防止产区“抢青”行为,《中国药典》大幅度提高了其质量标准。质量门槛提高后,商家囤货待沽,市场合格品短缺,价格快速上涨,难免刺激产区“抢青”采收,从而导致合格品减少,资源遭受破坏,价格连续攀高。

质量门槛提高还使中药饮片生产成本大幅增加。据笔者估计,可能给每家饮片生产企业增加600万元~1000万元的生产设备成本。此外,生产企业可能面临原料短缺问题,如目前黄芪、麦冬和当归等多个品种合格品价格上涨幅度大。

资本涌入中药材领域借势炒作

中药材季采多年销的特点,给资本炒作提供了充分的空间。

一方面,中药材生产基础极为薄弱,目前面临两大瓶颈。一是老龄化加剧,农村劳动力匮乏,剩余的劳动力也会优先保障粮食作物和核心农副产品种植;二是由于中药材这种“边角经济”与生产规模化之间存在悖论,企业自建基地无法可持续运营,依托小农生产抗风险力又极低。

另一方面,近5年,中药材综合200指数平均振幅28.8%左右,“炒货”收益远超资金使用成本和其他投资领域。而行业生产经营成本上升、利润空间下降,促使囤积炒作成为核心营利手段,人为造成货源垄断,价格暴涨。有金融投资机构趁势而入,开展供应链金融、仓单质押,甚至“加杠杆”为囤货炒作提供便利。

资本借“中成药集采”作题材推高药材价格

2021年开始推进的中成药集采,从跨省联盟到全国集采,范围逐步扩大到中药饮片、中药配方颗粒等领域。在原料保障体系尚未成熟之时,这也给资本以中药材价格进一步上涨的想像空间。一是给炒作提供了明确目标;二是刺激投标企业和中标企业提前加大储备,否则无法完成应标;三是给前期囤货商提供出货通道,变现出更多资金再度炒作。

新澳门京葡中药大数据中心数据显示,湖北19省联盟、广东联盟以及山东中成药集采启动后,不少招标品种所需原料价格出现较大幅度的上涨,最高涨幅达160%。原料消耗前20位的品种,价格平均涨幅近四成。

综上所述,笔者认为,导致我国近几年中药材价格持续上涨的深层次原因,是中药产业结构失衡,包括产业链利益分配失衡、中间环节过多等,产业利益格局亟待重构。

多管齐下实现产业源头治理

建立中药产业大数据中心

随着市场信息逐渐透明,产需对接加速,沿用了30多年的基于传统中药材专业市场的贸易流通方式,已无法满足行业发展需求。而中药材产业信息化的提升才刚刚起步,还不能发挥市场导航作用。

笔者认为,需尽快建立全国统一的中药产业大数据中心。以标准和编码体系为核心,链接起中药材全产业数据链,动态掌握生产加工、市场端需求和渠道供应保障能力等,以科学、精准的数据引导产销和订单农业。

建立不同需求维度的质量标准

中医药产业发展必须要坚持传承与创新相结合,当代的中药质量评价体系,也应体现传承和发展的理念。应依据不同需求维度特点,建立差异化的质量标准。

例如,中药质量标准主体应是中成药原料质量评价体系(含中成药、提取物和颗粒剂等),可以“核心含量+提取回收率”为基础来制定;中药饮片质量评价体系(含中药饮片和保健食材等),可以“外观性状+核心含量”为基础来制定;中医临床质量评价体系,则应“传统经验+实践经验”相结合,给予更大的自由度和实践空间。

加速需求端与产销端对接

近年来,产地市场功能逐渐增强。2010—2020年,国内中药材市场交易额虽然迎来过增长小高峰,但是整体交易额却呈现萎缩状态。相反,产地市场的交易额却在稳步增长,整体交易额从2010年的110.24亿元增长至2020年的402.23亿元,复合增长率达到12.49%(如图)。

此外,中成药集采、全程质量追溯等政策倒逼生产企业聚焦于源头,也给产地市场带来了新的发展契机。但当前产地市场的配套服务能力明显不足,工业企业落地产地尚缺乏抓手和平台。因此,加速需求端与产销端对接,提升产地市场配套服务能力迫在眉睫。

重构产业利益格局

近10年,云南白药、阿胶、片仔癀、连花清瘟等龙头企业的明星产品屡屡成为热点,引爆资本市场和消费市场,中药龙头企业拥有明显定价权。

未来,品牌战略和原料战略将互为因果,工业企业要想取得资源战略安全,必须加大生产端反哺力度,提前布局原料保障体系建设。在野生资源抚育、订单农业、生产基地建设、产地配套功能和农业信息化建设等方面进行长期、有效的投入,为乡村振兴和中医药产业的长远发展承担更多的社会责任。

(作者系新澳门京葡中药大数据中心首席分析师)

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